Über uns
Dr. Milène Wegmann & Partner | Vermögensverwaltung AG steht seit 2008 für professionelle Finanzdienstleistungen in der Vermögensverwaltung.
Unsere Kompetenz liegt in der Erarbeitung von nachhaltigen Anlage-/ Investitionsstrategien für unsere Klienten. Unsere langjährigen Klienten schätzen uns besonders wegen unserer Services im Umgang mit der Anlage und Verwaltung der anvertrauten Werte.
Die Dr. Milène Wegmann & Partner Vermögensverwaltung AG hat im Jahr 2022 die Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) für unabhängige Vermögensverwalter erhalten.
Dr. Milène Wegmann
Certified International Investment Analyst (CIIA)
Eidg. dipl. Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin
Partnerin
2008 Gründung der Dr. Milène Wegmann & Partner | Vermögensverwaltung AG, Bern
2006 - 2008 Anlageberaterin UBS Wealth Management, UBS AG Bern mit eigenem, unabhängigem Desk
2004 - 2006 Mitglied der Anlagekommission der Berner Kantonalbank (BEKB Gesamtbank) für zentral geführte Vermögensverwaltungsmandate als Vertreterin des Bereichs Private Banking Bern
2003 - 2004 Mitglied des Anlageausschusses des Private Banking BEKB Bern
2003 - 2006 Active Advisory für Kollegen des Private Banking BEKB Bern
2001 - 2006 Anlageberaterin im Private Banking der Berner Kantonalbank am Hauptsitz Bern, Abt. Grosse Anlagekunden (Portfolioanalyse, Aktienanalyse)
Seit 2006 Mitarbeit am Konjunkturindikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), Mannheim bzw. seit 2017 der CFA Society Switzerland
Seit 2004 Mitglied der Swiss Financial Analyst Association (SFAA)
Seit 2004 Prüfungsexpertin beim Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage (AZEK) für das internationale Diplom Certified International Investment Analyst (CIIA)
2003 - 2004 Berufsbegleitendes Nachdiplomstudium Finanzanalyse und Vermögensverwaltung am AZEK in Zürich. Diplome: Certified International Investment Analyst (CIIA) & Eidg. diplomierte Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin
Philipp Schmalz
Lic. rer. pol.
Partner
2008 Gründung der Dr. Milène Wegmann & Partner | Vermögensverwaltung AG, Bern
Vermögensverwaltung und -betreuung insbesondere für Family Offices
Seit 1998 unabhängiger Vermögensverwalter "Schmalz & Partner, Asset Management AG" (Vermögensverwaltung, Immobilienmanagement)
1990 - 1998 Anlageberater und Portfoliomanager bei der Berner Kantonalbank, Abteilung Institutionelle Kunden
1984 - 1990 Wirtschaftsstudium an der Universität Bern
Hans Peter Riser
Lic. oec. HSG
Partner
Seit 2013 Vermögensverwalter bei der Dr. Milène Wegmann & Partner | Vermögensverwaltung AG Bern
2001 - 2012 Mitglied der Direktion der Berner Kantonalbank (BEKB)
1997 - 2002 Leiter der Abteilung Grosse Anlagekunden Private Banking BEKB
1981 - 2012 Anlageberater Private Banking BEKB, Hauptsitz Bern, Abteilung Grosse Anlagekunden
1975 - 1980 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen HSG mit Schwerpunkt Finanzwissenschaft
Fritz Ammann
Partner
2008 Gründung der Dr. Milène Wegmann & Partner | Vermögensverwaltung AG, Bern
Vermögensverwaltung und -betreuung insbesondere für Family Offices
spezialisiert auf Anlagen im asiatisch-pazifischen Raum
Seit 1998 unabhängiger Vermögensverwalter "Schmalz & Partner, Asset Management AG" (Vermögensverwaltung, Immobilienmanagement)
Gabriela Hübscher
Lic. oec. publ.
Eidg. dipl. Finanzanalytikerin und Vermögensverwalterin
Diplomierte Finanzanalytikerin European Federation of Financial Analyst Societies
Seit 2017 Vermögensverwalterin bei Milène Wegmann & Partner Vermögensverwaltung AG
2010 - 2015 Executive Director im Active Advisory von externen Vermögensverwaltern und Family Offices für die globalen Aktien- und Derivatemärkte im UBS Wealth Management, Zürich
2002 - 2010 Betreuung von externen Vermögensverwaltern mit Spezialisierung auf Schweizer Aktien und weltweite Obligationenmärkte bei UBS AG, Zürich
1998 - 1999 Nachdiplomstudium am Institut für Finanzmarktanalyse (IFFA) in Zürich
1997 - 1998 Börsenhändlerlizenz der Schweizer Börse
1997 - 2002 Active Advisory für grosse private Anlagekunden und für Anlageberater des Private Banking UBS Zürich
1995 - 1997 Anlageberaterin für Pensionskassen und grosse private Anlagekunden in der Sektion Anlageberatung Institutionelle Kunden Schweizerische Bankgesellschaft, Zürich
1993 - 1995 Finanzausbildung für Aktien-, Obligationen- und Futures-Handel sowie für Asset Management und Anlageberatung bei der Schweizerischen Bankgesellschaft, Zürich
1989 - 1993 Volkswirtschaftsstudium an der Universität Zürich
Peter Dettwiler
mag. rer. pol.
Seit 2022 Vermögensverwalter bei Dr. Milène Wegmann & Partner Vermögensverwaltung AG
2011 - 2021 Kaufmännische Leitung (Finanzen & HR) eines medizinischen Zentrums
2010 - 2020 Gründung und Aufbau eines Unternehmens im Bereich Reform- und Bioprodukte
2006 - 2010 Leiter Geschäftsstelle Thun und Anlageberater Private Banking UBS AG
2004 - 2006 Senior Consultant Finance Novo Business Consultants AG
2000 - 2004 Senior Account Manager Banking SAP (Schweiz) AG
1996 - 2000 Vertrieb Banken und Versicherungen und Projektleiter für öffentliche Verwaltungen und Gemeinden bei IBM (Schweiz) AG
1990 - 1996 Betriebswirtschaftsstudium an der Universität Bern